Basque Country, 778 M: ancaman Kekaisaran Muslim memaksa Eneko, seorang tuan feodal, meninggalkan keyakinan Katoliknya untuk membuat kesepakatan dengan entitas Pagan kuat yang dikenal sebagai Mari, untuk mengusir penjajah dan menjamin kemenangan; nyawanya sebagai imbalan untuk membunuh musuh-musuhnya. Anak kecilnya, bernama juga Eneko, tidak hanya kehilangan ayahnya dalam pertempuran, namun ia bertemu dengan seorang gadis kecil aneh bernama Irati di sungai di mana sebelumnya menyaksikan sesuatu yang mustahil: seorang lamia (wanita ajaib dengan mata merah dan kaki kadal) merayu a tentara untuk membawanya ke bawah air. Kakeknya, yang ditakuti oleh cucunya, mengirimnya dari sana untuk memastikan dia tumbuh kuat dan berkuasa. 15 tahun berada di luar rumahnya, Eneko kembali sebagai seorang Katolik yang setia, berharap untuk memerintah negerinya seperti yang dilakukan ayah dan kakeknya. Namun, keluarga feodal lainnya dan aliansi yang tidak nyaman antara ibu Eneko, Oneka, dengan Muslim di zona tersebut memaksa pemuda yang bercita-cita menjadi tuan feodal untuk membuat kesepakatan dengan pewaris keluarga Belasko: membuktikan bahwa dia layak untuk memerintah menemukan dan memulihkan jenazah ayahnya, yang hilang dalam pertempuran. Untuk menemukan mayat tersebut, Eneko terpaksa melakukan perjalanan bersama Irati, menyerahkan seorang gadis muda yang dibesarkan di hutan oleh Luxa yang menua, memuja tradisi Pagan kuno dan membenci iman Katolik dan Kristen. Belasko, yang ingin membunuh Eneko untuk menjadi penguasa baru, mengirimkan beberapa antek ke hutan untuk mencari dan membunuh mereka. Namun saat mereka berada di hutan, Irati memperkenalkan Eneko ke dunia “di mana segala sesuatu yang memiliki nama ada”, tempat yang penuh dengan makhluk ajaib dan fantasi yang dia tolak setelah keyakinannya. Namun ketika mereka berdua diserang, Irati dihadapkan pada rahasia kelam yang melibatkan dunia yang membusuk yang mencoba bertahan meskipun agama Kristen menyebar ke seluruh benua dan mengancam untuk memusnahkannya. Menyadari bahwa mitos-mitos lama adalah kenyataan, Eneko memulai petualangan untuk menemukan tidak hanya inti hutan yang sesungguhnya, namun juga menemukan cara untuk mengubah sosok manusia yang seharusnya.
